Asesoría Patrimonial y de Inversiones
En base a los Objetivos Financieros del cliente, estructuramos portafolios de inversión a medida de las necesidades de liquidez y tolerancia al riesgo.
Tenemos amplio conocimiento del mercado de capitales en el país, por lo tanto nuestra propuesta de inversión es integral e independiente, y se desarrolla en las siguientes etapas.
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Diagnóstico patrimonial y perfilamiento:
Nivel de tolerancia al riesgo y definición de horizonte de inversiones.
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Definición de estrategia y estructuración de propuesta de inversión:
Creación de un portafolio modelo alineado al perfil y tributariamente eficiente.
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Ejecución e implementación de portafolio:
Inversiones en una renta fija, renta variable y alternativos. Acceso a alternativas de inversión locales y extranjeras de entidades financieras de primer nivel.
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Seguimiento y Control de Resultados:
Reuniones periódicas con el cliente para evaluar resultados y posibles rebalances del potafolio.